En dépit de plusieurs contraintes telles la pression des groupes chimiques internationaux et l'évolution du prix des matières premières suite à la hausse des cours de pétrole, la production mondiale de matières en plastiques a connu une forte évolution durant les trente dernières années. Elle a même dépassé celle de l'acier et de l'aluminium. Cette hausse du cours des matières premières a fortement pénalisé les entreprises marocaines, affectant ainsi les coûts de production. Plusieurs autres facteurs freinent l'évolution de la plasturgie au Maroc et notamment : Le retard de la mise à niveau des entreprises opérant dans le secteur. Celles-ci doivent se restructurer, améliorer la qualité de leurs produits et investir dans du matériel plus performant afin de faire face à la concurrence étrangère. La contribution du secteur informel, représentant entre 20% et 30% du marché de la plasturgie et entravant le développement du secteur. Pour mettre fin à cette activité, il est important de promouvoir le respect des normes internationales du travail et celles liées au développement durable. La présence d'une main d'œuvre peu qualifiée. Dès lors, une formation du personnel s'impose. La modeste expérience des entreprises du secteur. La majorité des firmes du secteur sont nouvellement créées, ce qui limite leur compétitivité au niveau international. Afin de surmonter ces contraintes, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre l'Association Marocaine de la Plasturgie (AMP) et des associations européennes. Ces accords de partenariats visent à favoriser la recherche d'opportunité de sous-traitance, à améliorer la production des entreprises et à encourager la formation du personnel. Tenant compte d'une faible consommation individuelle de matières en plastique comparée à celle de la moyenne des pays à revenus similaires, la production de plasturgie devrait connaître une hausse sur les moyen et long termes. Elle atteindrait 18 kg par an et par habitant en 2010 et 21 kg en 2012, contre seulement 12 kg en 2005. En plus de l'évolution de la consommation des matières plastiques, le secteur offre des perspectives plus que prometteuses : La diversification de la production pour soutenir les secteurs émergents ; La disparition des barrières tarifaires d'ici 2012 ; L’intégration verticale de nombreux opérateurs permettant une baisse des coûts de production et une meilleure compétitivité face aux produits importés. Couplées à la baisse des droits de douane, l'expansion et la diversification du marché marocain ont fortement contribué à la hausse du chiffre d'affaires global du secteur. En revanche, le résultat d'exploitation a été affecté par la hausse du coût de la matière première importée. Entre 2004 et 2005, la marge EBE a connu une baisse de 3,34 points de pourcentage pour les entreprises performantes et de 3,85 points de pourcentage pour les moins performantes. Le renchérissement de la matière première a également, affecté la rentabilité des entreprises. Dès lors, les ratios de rentabilité ont affiché une baisse d’une année à l’autre, comprise entre 1 point pour le ROE et 1,7 point pour le ROA.
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La plasturgie au Maroc, un secteur en relative bonne santé
L'industrie de la plasturgie affiche un progrès au niveau des investissements. Ce secteur est dominé par la branche de l'emballage participant, à elle seule, à hauteur de 39% à la production marocaine de produits en plastique. Malgré la place qu'occupe cette branche dans l'industrie de la plasturgie, la consommation des produits d'emballage demeure insuffisante comparée à celle des pays de l'Union Européenne. La plasturgie marocaine dispose de plusieurs atouts pour se développer. En 2004, la branche de la transformation des matières plastiques comptait 245 entreprises, soit 10,82% des firmes constituant le secteur chimie parachimie. Si l'on tient compte des entreprises pour qui la transformation des matières plastiques est considérée comme étant une activité secondaire ainsi que le secteur informel, le nombre des opérateurs s'élève à 400. Ces entreprises emploient 10 746 personnes, représentant 11,25% de l'effectif total du secteur. Le secteur de la plasturgie au Maroc compte plus de 100 unités de production et importe plus de 150 000 tonnes de matières plastiques dont 25 000 tonnes seraient utilisées dans la fabrication des sacs et sachets en plastique.
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Un secteur faisant face à des contraintes structurelles
Malgré la bonne tenue de l'industrie de la plasturgie, plusieurs obstacles empêchent le développement du secteur : (i) des coûts de production élevés affectés par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, (ii) une main d'œuvre peu qualifiée, (iii) un retard de la mise à niveau des entreprises opérant dans cette industrie et (iv) une forte contribution du secteur informel. Des coûts élevés de l'énergie et de la matière première En dépit de la baisse de 17% enregistrée au niveau des tarifs de l'électricité industrielle, la transformation des matières en plastique reste tributaire de l'importation des matières premières. Celles-ci sont en majorité importées d'Europe, et principalement de France, d'Espagne et de Belgique, à l'exception du Chlorure de Polyvinyle (PVC), produit localement par la Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP). Dépendant fortement de l'extérieur, le Maroc subit donc l'impact des coûts élevés de l'énergie et de la matière première grevés par la hausse des prix du pétrole. Le mode d'approvisionnement entrave ainsi la maîtrise des coûts de production. Une main d'œuvre peu qualifiée Le secteur de la plasturgie au Maroc présente un déficit non seulement au niveau de la technicité mais également au niveau du savoir faire par rapport aux pays de l'Union Européenne.
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Secteur informel, une barrière au développement
Le secteur informel, représentant entre 20% et 30% du marché de la plasturgie, entrave le développement de la filière. Afin de réduire la concurrence informelle, il est primordial de promouvoir le respect des normes internationales du travail et celles liées au développement durable. Mais offrant des perspectives de développement encourageantes : Face à ces contraintes structurelles, plusieurs accords de partenariat ont été signés entre l'Association Marocaine de la Plasturgie (AMP), d'une part, et des associations européennes, d'autre part. Ces accords visent à combler le déficit en formation dans le secteur et à activer la mise à niveau des entreprises de la plasturgie. De plus, sur le long terme, la faible consommation domestique, l’instauration de l’accord de libre échange avec l’Union Européenne, ainsi que la diversification au niveau de la production sont autant de facteurs favorisant le développement de l’industrie de la plasturgie. Plusieurs accords de partenariat ont été signés entre l’AMP et diverses associations professionnelles européennes visant la recherche d’opportunités de sous-traitance, l’amélioration de la production des entreprises et la formation du personnel.
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Analyse stratégique des opérateurs
L'industrie de la plasturgie est caractérisée par la concentration des entreprises autour de Casablanca. Cette industrie regroupe des firmes nouvelles, en vue de profiter de l'essor que connaît le secteur. Malgré leur récente création, nombre d'entre elles réalise des chiffres d'affaires en croissance. La SNEP, unique producteur de matière plastique au Maroc, a créé plusieurs filiales spécialisées dans la transformation de matières en plastique afin de maîtriser le métier en amont et en aval. La majorité des entreprises opérant dans l'industrie plastique sont des firmes fraîchement créées et sont en général d'une taille modeste. En dépit de leur récente création, elles réalisent des chiffres d'affaires en constante évolution. A titre d'exemple, OFFSET POLYPLAST a vu son chiffre d’affaires passer de 106 MDh en 2004 à plus de 130 MDh en 2005, soit une progression de 24,5%. Les entreprises leader de l'industrie de plastique réalisent près de 35,1% du chiffre d'affaires global du secteur. Le reste, 64,9%, est effectué, essentiellement, par de petites entreprises. De ce fait, le marché reste dominé par les grandes structures telles que la SNEP, Plastima, Ifriquia Plastic, CMB plastiques et Offset polyplast.
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SWOT ANALYSIS
PLASTURGIE EN EUROPE, UN SECTEUR À FORT POTENTIEL
- La production mondiale en constante évolution en dépit de certaines contraintes
- La plasturgie européenne en forte croissance…
- …mais faisant face à une forte concurrence étrangère
- Constitution de pôles européens de compétence pour faire face à la concurrence
PLASTURGIE AU MAROC, UN SECTEUR EN RELATIVE BONNE SANTÉ
- La plasturgie marocaine dispose de plusieurs atouts pour se développer
- L'emballage constitue la branche la plus dynamique de la filière
UN SECTEUR FAISANT FACE À DES CONTRAINTES STRUCTURELLES...
- Des coûts élevés de l'énergie et de la matière première
- Une main d'oeuvre peu qualifiée
- Un retard dans la mise à niveau
- Secteur informel, une barrière au développement
...MAIS OFFRANT DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ENCOURAGEANTES
- Recherche d'opportunités de sous-traitance et amélioration
du processus de production
- Développement de la formation du personnel
- Faible consommation des matières en plastiques
- Disparition des barrières tarifaires en 2012
ANALYSE STRATÉGIQUE DES OPÉRATEURS
- Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP)
- Plastima
- CMB Plastiques
- Offset Polyplast
- Ifriquia Plastic
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
- Une situation financière satisfaisante
- Une marge EBE en baisse
- Une industrie fortement capitalistique
- Une rentabilité en baisse
- Une bonne gestion du cycle d'exploitation
- Un endettement à court terme